OBIETTIVO DI PROGETTO
Creare una piattaforma unica per il cliente che permetta alla azienda casa madre nel settore IT & cybersecurity di governare la raccolta e la distribuzione dei lead, la gestione commerciale delle filiali, il magazzino hardware e l'analisi di marginalità in ogni sede, garantendo piena visibilità sul consolidato ed elevata autonomia operativa alle filiali.
L'Implementazione
1. Architettura Multi-Filiale e Tracciabilità
Struttura Branch Native: Le sedi sono modellate come branch native di Odoo. Condividono con la casa madre il piano dei conti, le imposte, la valuta e i periodi fiscali, mantenendo però ubicazioni di magazzino e listini dedicati.
Permessi e Visibilità (Record Rules): Ogni commerciale visualizza soltanto i propri documenti, il responsabile quelli della sede, mentre la casa madre dispone di una visione consolidata dell'intera rete.
2. Lead Generation & Routing Automatico
Integrazione Campagne (Make.com): Uno scenario Make.com raccoglie i contatti provenienti da Google Ads, Meta Ads, form del sito e landing page, creandoli in Odoo via API con anagrafica, fonte, campagna, data di acquisizione e consenso GDPR già compilati.
Distribuzione Automatica ai Team: I lead vengono assegnati alla sede competente per area geografica, tipologia di servizio e carico di lavoro tramite regole di automazione sui team commerciali, tracciando ogni singolo passaggio.
3. Pipeline Commerciale, Catalogo e Listini
Pipeline Unificata: Gestione del ciclo di vendita completo (Nuovo lead → Contatto → Analisi esigenza → Opportunità → Offerta inviata → Chiusura vinta/persa).
L'offerta nasce dall'opportunità e alla firma diventa ordine, alimentando in un solo passaggio magazzino, pipeline e fatturazione.
Politiche di Prezzo: Listini differenziati per casa madre e filiali, con ogni sede libera di gestire i propri prezzi nel rispetto di regole di sconto controllate ed eventuali deroghe autorizzabili e tracciate.
Gestione Licenze a Varianti: Il catalogo modella le licenze tramite varianti per durate da 1 a 5 anni, generando combinazioni con codice interno e prezzi di acquisto/vendita dedicati.
4. Gestione Magazzino Hardware e Rifornimenti
Logistica Centralizzata: Gestione tramite fornitore unico centralizzato, magazzino centrale della casa madre e magazzini per ciascuna filiale.
Rifornimento Automatico: Il rifornimento tra magazzini e le rotte di approvvigionamento generano automaticamente i documenti di consegna e ricezione innescati da regole di riordino. La vendita scarica la giacenza della sede e lo storico dei movimenti resta consultabile per filiale.
5. Contabilità, Fatturazione Elettronica e SdI
Ciclo Documentale e Registri Autonomi: Preventivi, ordini, DDT, fatture e note di credito gestiti in maniera distinta tra filiali e casa madre. Ogni sede ha giornale, ir.sequence e prefisso dedicati per una numerazione autonoma.
Conformità SdI: Risolti gli scarti SdI alla radice correggendo l'uso dei tipi documento ( TD07 dove serviva TD01 ) ed eliminando i conflitti tra IdFiscaleIVA e CodiceFiscale in anagrafica, validando il flusso su l10n_it_edi fino alla ricezione delle ricevute di consegna.
6. Marginalità, KPI e Sicurezza Applicativa
Calcolo Marginalità: Analisi per prodotto e servizio considerando sia i costi d'acquisto sia i costi logistici, con reportistica per singola filiale e consolidata.
KPI e SLA: Monitoraggio delle conversioni, del fatturato e degli SLA di gestione (tempo di presa in carico, tempi di contatto e chiusura) per valutare e confrontare le performance di ciascuna sede.
Sicurezza dei Dati Economici: Sugli ordini di acquisto, i dati economici sono visibili solo ai gruppi autorizzati mediante regole di accesso e gruppi applicati ai singoli campi, evitando il mantenimento di viste duplicate ad ogni aggiornamento.
Risultati Ottenuti
Operatività Flessibile: Le filiali operano in autonomia con propri documenti, listini e numerazioni, mentre la casa madre conserva la visione consolidata.
Lead Ingestion Automatico: Nessuna trascrizione manuale, origine e consenso tracciati, routing immediato alla sede di competenza.
Giacenze Affidabili: Movimentazione automatica dal magazzino centrale alle filiali tramite regole di riordino e tracciabilità completa.
Fatturazione Conforme: Ciclo documentale integrato e privo di errori di trasmissione verso il Sistema di Interscambio (SdI).
Competenze Applicate
Architettura Multi-company e Branch
Record Rules, ACL e Sicurezza di Campo
Sequenze e Registri Indipendenti
Fatturazione Elettronica XML SdI
Rifornimento Inter-Warehouse e Rotte Logistiche
Varianti Prodotto, Listini e Politiche di Sconto
Marginalità, KPI e Monitoraggio SLA
Pipeline CRM, Lead Routing e Integrazioni API
